EXITスコア即時診断 | マエトク・フォーベルツ株式会社

[解説] EBITDA（利払い・税引き・償却前利益）は、企業が生み出す真のキャッシュ創出力を示す指標です。これが高いほど、買収側は投資回収を見込みやすくなります。

年間EBITDA水準はどの程度ですか？

年間EBITDA 5億円以上（非常に優秀）年間EBITDA 1-5億円（優秀）年間EBITDA 0.3-1億円（良好）年間EBITDA 0-0.3億円（改善が必要） EBITDAがマイナス（要改善）

[解説] EBITDAに対する有利子負債の比率（有利子負債倍率）は、負債の重さを示します。倍率が低いほど安全性が高く、買収後のリスクが低いため評価が高まります。

EBITDA有利子負債倍率（有利子負債 ÷ EBITDA）はどの程度ですか？

有利子負債なし（非常に優秀） 5倍未満（優秀） 10倍未満（標準的） 15倍未満（改善推奨） 15倍以上、またはEBITDAがマイナス（要改善）

[解説] サブスクリプションや継続的なリピート売上の比率が高いほど、将来の収益が安定・予測可能となり、企業価値（バリュエーション）を大きく押し上げます。

サブスクリプション・ストック型売上の比率は？

80%以上がサブスク・ストック型（非常に安定） 60-80%がサブスク・ストック型（安定） 40-60%がサブスク・ストック型（普通） 20-40%がサブスク・ストック型（やや不安定） 20%未満（スポット型中心）

[解説] 成長率が高いほど、買収側は大きなシナジー効果と将来の市場シェア拡大を見込み、評価倍率を大幅に上げる傾向があります。

直近1年間の売上成長率は？

年成長率100%以上（爆発的成長）年成長率50-100%（高成長）年成長率20-50%（安定成長）年成長率0-20%（低成長）売上が減少傾向

[解説] 創業者個人に依存している事業は、EXIT後の事業継続リスクが非常に高いと判断されます。マニュアル化と権限委譲が進んだ組織が評価されます。

経営陣・メンバー体制の状況は？

強力な経営チーム・組織体制が確立経営陣は揃い、組織化も進行中中核メンバーは確保、一部組織化創業者＋数名の小規模体制創業者への依存度が極めて高い

[解説] 独自技術（AI、特許、ニッチデータベース等）は、他社が模倣できない参入障壁となり、買収側にとって最も価値のある無形資産の一つです。

知的財産保護・技術優位性の状況は？

特許・商標等で強固に保護済み一定の知財保護・技術的優位性あり技術力はあるが知財保護は限定的標準的な技術レベル技術的優位性・知財保護が不十分

[解説] M&Aのデューデリジェンス（DD）で法務リスク（契約書不備、労務問題、係争）がないことが、売却を成功させるための最低条件となります。

法務・契約体制の整備状況とリスクは？

主要契約・労務体制が完全に整備済み基本的な契約・労務体制は整備済み主要契約は整備済みだが、一部リスクあり契約書類の不備や労務リスクが顕在化係争中または重大な法務リスクあり

[解説] LTV（顧客生涯価値）がCAC（顧客獲得コスト）の3倍以上あると、効率的でスケーラブルな事業だと判断され、M&A評価が高まります。

LTV:CAC比率（生涯価値：顧客獲得コスト）は？

LTV:CAC = 10:1以上（非常に効率的） LTV:CAC = 5:1～10:1（効率的） LTV:CAC = 3:1～5:1（標準的） LTV:CAC = 1:1～3:1（要改善） LTV < CAC（非効率・要見直し）

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